Filmde, Zaloğlu Rüstem’in oğlunu kaçıran Raspotin’e karşı verdiği mücadele anlatılır. Türk ve Müslüman olan Zaloğlu Rüstem, Hıristiyan dünyasına kan kusturmaktadır. Hıristiyanlar, Zaloğlu Rüstem’i öldürmesi için Kafkasya hâkimi Kara Papaz Raspotin’den yardım isterler. Raspotin, Rüstem’e ulaşmak için oğlu Ali’yi kaçırır. Zaloğlu Rüstem, oğlunun izini bulabilmek için Ceneviz’e gider. Burada Prenses İlyona’nın adamları tarafından yakalanır. Raspotin’in adamı Kaptan Aleksi, Rüstem’i Raspotin’e götürmek için gemisinde forsa olarak çalıştırır. Zaloğlu Rüstem ve adamları bir yolunu bulup Raspotin’in karşısına çıkacaktır